El guitarrista Pat Metheny en este bootleg de bastante buena calidad, acompañado del tecladista Lyle Mays, el Bajista Mark Egan y el Baterista Danny Gottlieb
1. Phase dancer (sic)
2. San Lorenzo
3. Watercolors
4. Wrong is right?
Grabado en vivo en el Great American Music Hall, en San Francisco. El 31 de agosto de 1977
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